Nos clients

Les particuliers

Pour optimiser la gestion de patrimoine, l’Expert-Comptable met son expérience au service des particuliers.

En plusieurs étapes, il accompagne et conseille le particulier dans ses décisions :

Bilan

Inventaire et analyse du patrimoine, répartition des revenus et de leur utilisation.

Audit

Etudes des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles (propriété des revenus, retraite, donation…), forces et faiblesses de la situation du particulier.

Stratégie

Formulation des objectifs, élaboration avec l’expert-comptable des stratégies pertinentes et évaluation de leur conséquences sur le patrimoine.

Propositions

Examen impartial des produits existants sur le marché, et orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.

Suivi et actualisation

Veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d’affecter la stratégie patrimoniale et réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs